第一、點擊左側(cè)“自定義業(yè)務(wù)字段”按鈕，進入自定義業(yè)務(wù)字段設(shè)置頁面。應(yīng)用場景：線索—客戶—聯(lián)系人—商機—產(chǎn)品—合同（六大塊）。

第二、【自定義必填項】企業(yè)管理者可自定義信息錄入時所填寫的字段內(nèi)容，如：線索錄入模塊，若僅需填寫客戶姓名、公司名稱、部門、職務(wù)以及手機，那么可在自定義業(yè)務(wù)字段內(nèi)的“線索”進行設(shè)置；其中：啟用為開啟此項字段，必填為必須填寫信息，常用為可選填字段。

第三、【新建字段】點擊左上角“新建字段”按鈕，選擇需要的字段類型。如線索錄入模塊，新增“性別”文本，設(shè)為必填項。（注：最多新增15個）。

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第四、【編輯以及刪除新建字段】找到自定義信息，點擊該字段后面“?”按鈕，可對該字段直接編輯。如需刪除此文本，點擊右下角的刪除按鈕，通過超級管理員獲取驗證碼即可刪除。

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